2012-2018年，我國電力自動化市場呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2017年我國電力自動化市場規(guī)模達到了835.56億元，較上年同比增長5.80%；2018年預計我國電力自動化市場將超過900億元，持續(xù)保持快速增長。2019年，我國電力自動化行業(yè)的市場規(guī)模將會進一步增長，預計將會達到935億元，到2024年市場規(guī)模將超過1150億元。
電力系統(tǒng)可分為發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等5個環(huán)節(jié)，電力自動化是運用現(xiàn)代計算機技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、自動控制技術(shù)等對這5個環(huán)節(jié)進行監(jiān)測、控制、保護及運行管理的行業(yè)，是現(xiàn)代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分，是電力系統(tǒng)的“大腦和神經(jīng)”。
電力自動化上中下游產(chǎn)業(yè)鏈情況分析
我國電力自動化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游為電力自動化設備制造的原材料和組件供應，涉及鋼鐵行業(yè)、軟件制造業(yè)、機械加工制造業(yè)以及電子元件制造業(yè)；中游為電力自動化設備制造，按照應用領(lǐng)域的不同可以分為電網(wǎng)自動化設備制造和發(fā)電廠自動化設備制造兩大類；下游為電力自動化的應用領(lǐng)域，也同樣分為電網(wǎng)自動化和電廠自動化，電廠自動化下游主要是發(fā)電機組，電網(wǎng)自動化應用領(lǐng)域較為廣泛，包括石油化工領(lǐng)域、礦山開采領(lǐng)域、水利水電領(lǐng)域等。
從企業(yè)上看，電力自動化上游涉及領(lǐng)域較廣，企業(yè)數(shù)量較多，除部分產(chǎn)品由于技術(shù)原因被一定程度上壟斷之外，其余原材料及組件基本處于完全競爭狀態(tài)，良好的材料及組件供應為電力自動化制造的發(fā)展打下了堅實的基礎；中游電力自動化制造企業(yè)可以分為發(fā)電廠自動化設備制造企業(yè)及電網(wǎng)自動化設備制造企業(yè)，受益于國家政策支持，電網(wǎng)自動化設備市場需求較大，大多數(shù)企業(yè)也集中于此；下游為應用領(lǐng)域，主要是電網(wǎng)建設領(lǐng)域需求較大。
①電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈上游主要企業(yè)
◆鋼鐵行業(yè)
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)企業(yè)主要有馬鋼股份、新鋼股份、韶鋼股份和本鋼板材。
◆軟件制造業(yè)
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件制造業(yè)企業(yè)主要有中國軟件、用友軟件、浙大網(wǎng)新和三五互聯(lián)。
◆電子元件制造業(yè)
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈上游電子元件制造業(yè)企業(yè)主要有三安光電、東旭光電、立訊精密、歐非科技。
一般來說，電力自動化可以分為發(fā)電廠自動化及電網(wǎng)自動化兩個方面。其中，電網(wǎng)自動化是目前電力自動化應用的重點領(lǐng)域，包括了變電自動化、配網(wǎng)自動化和調(diào)度自動化；配電自動化是目前最熱門的細分領(lǐng)域，對電力自動化設備需求最大。在發(fā)電自動化方面，由于國家對節(jié)能環(huán)保日益看重，因此發(fā)電環(huán)節(jié)有從火電、水電向新能源發(fā)電轉(zhuǎn)移的趨勢，而新能源發(fā)電的自動化技術(shù)要求也較高，對各市場參與主體的挑戰(zhàn)較大。因此，發(fā)電自動化市場相對冷淡。
②電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈中游主要企業(yè)
◆發(fā)電廠自動化
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)電廠自動化企業(yè)主要有ABB集團、GE集團、北京萬源、昱章電氣、南瑞集團、廣州擎天、四方繼保、東方電子。
◆電網(wǎng)自動化
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈中游電網(wǎng)自動化企業(yè)主要有①變電站自動化領(lǐng)域的金智科技、積成電子、北京四方；②配網(wǎng)自動化領(lǐng)域的國電南瑞、北京科東、許繼電氣；③調(diào)度自動化領(lǐng)域的國電南瑞、北京科東和積成電子。
③電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈下游主要企業(yè)
◆石油化工
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈下游石油化工企業(yè)主要有中國石油、中國石化。
◆礦山開采
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈下游礦山開采企業(yè)主要有鞍鋼礦業(yè)和包鋼礦業(yè)。
◆電網(wǎng)建設
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈下游電網(wǎng)建設企業(yè)主要有國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)。
◆水利水電
電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈下游水利水電企業(yè)主要有中國水電和漢江水電。
一般來說，電力自動化可以分為發(fā)電廠自動化及電網(wǎng)自動化兩個方面。其中，電網(wǎng)自動化是目前電力自動化應用的重點領(lǐng)域，包括了變電自動化、配網(wǎng)自動化和調(diào)度自動化；配電自動化是目前最熱門的細分領(lǐng)域，對電力自動化設備需求最大。在發(fā)電自動化方面，由于國家對節(jié)能環(huán)保日益看重，因此發(fā)電環(huán)節(jié)有從火電、水電向新能源發(fā)電轉(zhuǎn)移的趨勢，而新能源發(fā)電的自動化技術(shù)要求也較高，對各市場參與主體的挑戰(zhàn)較大。因此，發(fā)電自動化市場相對冷淡。
配電占據(jù)電力自動化市場主流
下游需求穩(wěn)定增長，助推行業(yè)快速發(fā)展無論發(fā)電廠自動化還是電網(wǎng)自動化，其下游應用領(lǐng)域需求均呈穩(wěn)定增長狀態(tài)，下游應用需求的增長，不斷助推電力自動化行業(yè)快速發(fā)展。
2018年，我國發(fā)電裝機容量再創(chuàng)新高，全年累計裝機18.99億千瓦，較上年增長6.45%。發(fā)電廠自動化設備為發(fā)電系統(tǒng)設備和系統(tǒng)運行提供保障，發(fā)電裝機容量保持穩(wěn)定增長，對相應的運用保護測控裝置、安全自動裝置和自動化系統(tǒng)等發(fā)電廠自動化產(chǎn)品提出更多的需求，助推電力自動化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
與此同時，電網(wǎng)工程投資也呈穩(wěn)定增長趨勢，2018年，我國電網(wǎng)工程投資規(guī)模為5373億元，較上年增長0.64%。我國電網(wǎng)建設尤其是配電網(wǎng)建設較發(fā)達國家還存在著一定差距，我國年平均停電小時400小時，是美國的4倍，日本的50倍，配電網(wǎng)等電網(wǎng)建設規(guī)模將持續(xù)增長，與之配套的電網(wǎng)自動化設備需求穩(wěn)定增長。
近年來，國家對電力系統(tǒng)的自動化和智能化建設要求不斷提高，企業(yè)紛紛響應，并積極制定智能電網(wǎng)建設規(guī)劃，進行了大量投資。其中，變電、配電和用電環(huán)節(jié)的自動化建設是智能電網(wǎng)建設的重中之重。《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》中規(guī)劃了三個階段的電網(wǎng)智能化投資，自動化設備需求也隨之而來，我國電力行業(yè)各個環(huán)節(jié)的需求共同助推電力自動化行業(yè)快速發(fā)展。國家層面政策頻發(fā)，有力推動行業(yè)發(fā)展2006年以來，國家對電力行業(yè)以及電力自動化行業(yè)大力支持，出臺多項政策扶持電力基礎設施以及電力自動化產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。尤其是智能電網(wǎng)及配電網(wǎng)建設，都對電力自動化行業(yè)的發(fā)展做出了明確的指示，2015年《配電網(wǎng)建設改造行動計劃》中指出推進配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。2017年《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中指出，推進配電自動化建設，根據(jù)供電區(qū)域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。國家層面的政策規(guī)劃頻發(fā)，有力的推動了電力自動化行業(yè)的發(fā)展。
附：國家層面電力自動化主要政策規(guī)劃匯總
◆2006年2月《國家中長期科學與技術(shù)發(fā)展規(guī)范綱要(2006-2020)》
主要內(nèi)容：重點研究開發(fā)大規(guī)?；ヂ?lián)電網(wǎng)的安全保障技術(shù)，洗點東輸工程中的重大關(guān)鍵技術(shù)，電網(wǎng)調(diào)度自動化技術(shù)，高限配電和供電管理信息技術(shù)和系統(tǒng)。
◆2010年4月《關(guān)于加快推進堅強智能電網(wǎng)建設的意見》
主要內(nèi)容：盡快智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究、電網(wǎng)自動化建設、標準制定、設備研制和試點建設等工作。
◆2010年6月《智能電網(wǎng)關(guān)鍵設備(系統(tǒng))研制規(guī)劃》、《智能電網(wǎng)技術(shù)標準體系規(guī)劃》
主要內(nèi)容：構(gòu)成了今后智能電網(wǎng)的標準體系的規(guī)劃框架，全面指導設備研發(fā)與行業(yè)標準制定。
◆2014年11月《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020)》
主要內(nèi)容：到2020年，被化石能源占一次能源消費比重達到15%，天然氣比重達到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)。到2020年核裝機容量達到5800萬千瓦，在建容量達到3000萬千瓦以上。到2020年，力爭常規(guī)水電裝機容量達到3.5億千瓦左右，風電與煤電上網(wǎng)電價相當。
◆2015年7月《關(guān)于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導意見》
根據(jù)不同地區(qū)配電網(wǎng)發(fā)展的差異化需求，部署配電自動化系統(tǒng)，鼓勵發(fā)展配電柔性化、智能測控等主動配電網(wǎng)技術(shù)，滿足分布式能源的大規(guī)模接入需要。
◆2015年10月
《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020)》
主要內(nèi)容：推進配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。滿足新能源分布式電源及電動汽車等多元化負荷發(fā)展需求，推動智能電網(wǎng)建設與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。
◆2016年8月《中國科學院“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》
主要內(nèi)容：智能電網(wǎng)被列為科技創(chuàng)新2030重大項目。聚焦部署大規(guī)?？稍偕茉床⒕W(wǎng)調(diào)控、大電網(wǎng)柔性互聯(lián)、電網(wǎng)自動化建設、智能基礎支撐技術(shù)等重點任務，實現(xiàn)智能電網(wǎng)技術(shù)裝備與系統(tǒng)全面國產(chǎn)化，提升電力裝備全球市場占有率。
◆2017年6月《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》
主要內(nèi)容：提升電源側(cè)智能化水平，加強傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電的廠站級智能化建設，促進多種能源優(yōu)化互補。推進配電自動化建設，根據(jù)供電區(qū)域類型差異化配置，整體根據(jù)供電區(qū)域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。
◆2017年10月《“十三五”國家科技創(chuàng)新基地與條件保障能力建設專項規(guī)劃》
主要內(nèi)容：電力建設重點包括特高壓輸電，要加強電力需求側(cè)管理技術(shù)、電網(wǎng)資源優(yōu)化技術(shù)等開發(fā)與推廣能力，提高資源綜合開發(fā)利用水平。
◆2018年7月《電力安全生產(chǎn)行動計劃(2018-2020)》
推進電網(wǎng)建設；推進智能電網(wǎng)發(fā)展，推進電網(wǎng)自動化建設，加大配電網(wǎng)建設力度，推進農(nóng)網(wǎng)改造升級和微電網(wǎng)建設。
2012-2018年，我國電力自動化市場呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2017年我國電力自動化市場規(guī)模達到了835.56億元，較上年同比增長5.80%；2018年預計我國電力自動化市場將超過900億元，持續(xù)保持快速增長。
從電力自動化的各個環(huán)節(jié)來看，電網(wǎng)自動化是目前的熱門領(lǐng)域，合計占比超過了80%，配電網(wǎng)自動化占據(jù)了其中的絕大份額，約占全部市場規(guī)模的65.20%；其次為變電站自動化，占據(jù)了全部市場規(guī)模的13.80%。在發(fā)電自動化中，水電自動化規(guī)模最大，占據(jù)了全部市場份額的6.93%，新能源發(fā)電自動化份額不斷提升，2018年占據(jù)了約為2.44%的市場份額。
江蘇省競爭力在電力自動化行業(yè)領(lǐng)先
我國電力自動化行業(yè)地區(qū)分布較不平衡，區(qū)域CR3占據(jù)了55.29%的市場份額，CR10占據(jù)了87.98%的市場份額，同時也呈現(xiàn)地區(qū)壟斷的態(tài)勢。江蘇省以320.51億的市場規(guī)模在全國所有區(qū)域中遙遙領(lǐng)先，主要是因為國內(nèi)電力自動化的龍頭企業(yè)位于南京市，行業(yè)龍頭的快速發(fā)展和競爭力的提高，自然帶動了江蘇省電力自動化市場的不斷發(fā)展。
排名第二、三、四的為山東省、浙江省和廣東省為第二梯隊，各自占據(jù)全國市場7%以上的份額；山東省市場份額約占全國的10%左右，與江蘇省差距較大，省內(nèi)也匯聚了如科匯電子等電力自動化行業(yè)中競爭力較強的企業(yè)，加上政府重視電力自動化建設，出臺相關(guān)政策較多，山東省位于第二梯隊的龍頭位置；浙江省和廣東省分別占據(jù)全國市場9.86%和7.85%的市場份額，都各自擁有競爭力較強的電力自動化企業(yè)，如浙江的華儀電力、廣東的科瑞德電氣等。
我國電力自動化企業(yè)由于基礎設施、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、投資規(guī)模等方面的差異，整體呈現(xiàn)分層式競爭格局，按照經(jīng)營規(guī)模的大小可以分為三個梯隊，每個梯隊都有各自的特點。
從九十年代開始，繼我國科研院所自主研發(fā)的微機型繼電保護裝置推出后，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電力自動化設備相繼開發(fā)成功，電力自動化行業(yè)從此進入國產(chǎn)化時代，尤其在電網(wǎng)自動化領(lǐng)域，國產(chǎn)高壓線路保護、調(diào)度自動化系統(tǒng)、變電站綜合自動化等裝置和系統(tǒng)迅速得到推廣和應用。同時，國內(nèi)的電力自動化企業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種增加、質(zhì)量提升、企業(yè)規(guī)模擴張，出現(xiàn)了在行業(yè)內(nèi)具有較強影響力和地位的企業(yè)，屬于電力自動化行業(yè)的第一梯隊：如國電南瑞、南瑞繼保，國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊產(chǎn)品種類比較齊全，主要產(chǎn)品也集中于技術(shù)水平要求較高，利潤率也較高的110KV以上電力自動化產(chǎn)品。
處于電力自動化行業(yè)的第二梯隊的若干大廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻市場的幾個細分市場，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業(yè)的核心競爭力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運作能力。例如，東方電子在縣級調(diào)度自動化領(lǐng)域仍然具有很強的市場影響力，金智科技在發(fā)電廠廠用電自動化市場取得了較大份額，而萬力達電氣在廠礦企業(yè)用繼電保護和電氣綜合自動化市場居于領(lǐng)先地位。
我國其他電力自動化的中小企業(yè)基本都處于第三梯隊，這類企業(yè)技術(shù)投入小，很少擁有自己獨有的技術(shù)專利，生產(chǎn)出來的電力自動化產(chǎn)品多為低端產(chǎn)品且同質(zhì)化較為嚴重，一般專注于單一領(lǐng)域的系列產(chǎn)品，靠價格競爭來獲取市場份額。
在發(fā)電自動化中，分為低端市場和中高端市場，在低端市場，由于進入門檻較低，企業(yè)數(shù)量眾多，形成了以國內(nèi)企業(yè)為主的激烈競爭格局；在中高端市場，國外廠商憑借強大的技術(shù)研發(fā)實力和資金優(yōu)勢占有較大的市場份額。整體來說，發(fā)電自動化的競爭較為激烈。
在電網(wǎng)自動化中，配網(wǎng)自動化占據(jù)了絕大部分的份額。從配網(wǎng)自動化主站系統(tǒng)招標的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，國電南瑞和北京科東為主的南瑞系占據(jù)了69%以上的主站系統(tǒng)市場份額。許繼電氣則壟斷了山東境內(nèi)的配網(wǎng)自動化招標。而非國網(wǎng)系的企業(yè)只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無法撼動國網(wǎng)系企業(yè)的整體壟斷優(yōu)勢。從而，在此競爭格局下，許多配電設備生產(chǎn)企業(yè)紛紛立足差異化競爭策略，通過擴大在某些細分產(chǎn)品市場的優(yōu)勢來逐步提升企業(yè)的競爭力。
行業(yè)地位進一步提高，技術(shù)差距逐漸縮小
近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進步顯著。例如，在電力企業(yè)應用系統(tǒng)間互相連接、數(shù)據(jù)共享、運程控制等方面，我國大部分地區(qū)的電力部門都配備了相關(guān)的電力自動化系統(tǒng)，有效保證了電力企業(yè)的數(shù)據(jù)共享、遠程控制的更好進行。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護難等現(xiàn)實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當前，則還需要不斷進行探討自動化技術(shù)，縮小與國際先進技術(shù)的差距。
在發(fā)電自動化方面，發(fā)電廠自動化設備逐漸向數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化方向發(fā)展，隨著現(xiàn)場總線國際標準的逐漸完善，基于數(shù)字化技術(shù)的現(xiàn)場儀表與執(zhí)行設備將發(fā)生突飛猛進的變化，為電廠的全面數(shù)字化打下堅實的基礎。網(wǎng)絡化應加強各系統(tǒng)的無縫鏈接，在保證信息安全的前提下，使信息交流更加通暢。智能化主要體現(xiàn)在優(yōu)化控制系統(tǒng)方面，設計、安裝、調(diào)試、運行單位應不斷改進機組和相關(guān)系統(tǒng)、設備的運行方式，電力儀表企業(yè)要開發(fā)出更加適應發(fā)電生產(chǎn)過程，更為優(yōu)化的運算模型來指導控制過程，以促進節(jié)能減排。
在電網(wǎng)自動化方面，電網(wǎng)自動化的不斷普及將使電力系統(tǒng)向穩(wěn)定化、簡單化、集中化發(fā)展，電網(wǎng)自動化產(chǎn)品向小型化發(fā)展。電力企業(yè)要不斷提高其自身在運行過程中，保證電力系統(tǒng)在日常運行過程中的穩(wěn)定性。自動化技術(shù)的不斷應用，將保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，促使電力系統(tǒng)能夠逐漸實現(xiàn)網(wǎng)絡化。電力系統(tǒng)在實際操作過程中，基本上都是利用遠程終端控制系統(tǒng)來進行控制，一般情況下，都會利用工業(yè)控制計算機來實現(xiàn)。電網(wǎng)自動化的發(fā)展將使網(wǎng)絡中操作終端數(shù)量逐漸減少，是電力控制系統(tǒng)向集中化發(fā)展。隨著芯片技術(shù)、電子元器件技術(shù)的升級換代，其應用產(chǎn)品也變得越來越小，未來，電網(wǎng)自動化控制終端也將向小型化方向發(fā)展，降低成本、節(jié)約空間。
根據(jù)我國電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及電力自動化行業(yè)的歷史發(fā)展規(guī)律，未來電力自動化行業(yè)地位進一步提高，技術(shù)水平與國際先進技術(shù)差距將進一步縮小，普及覆蓋了也將會大大提高。2019年，我國電力自動化行業(yè)的市場規(guī)模將會進一步增長，預計將會達到935億元，到2024年市場規(guī)模將超過1150億元，給我國電力儀表廠家?guī)硇碌陌l(fā)展機遇
