從2020年3月起，CCIA聯(lián)合數(shù)說安全面向我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)發(fā)起公開調(diào)研，最終收集到近200家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)提交的有效數(shù)據(jù)，基本覆蓋了國內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)?！癈CIA50強(qiáng)”評價指標(biāo)采用多維度綜合評價法，堅持公平公正、客觀中立，充分注重評價結(jié)果與市場的貼合度，對我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了綜合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯俊?/span>
“2020年CCIA中國網(wǎng)絡(luò)安全競爭力50強(qiáng)”目的是為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主管部門、投資機(jī)構(gòu)、廣大用戶、企業(yè)及從業(yè)者提供具備領(lǐng)先競爭力的50家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)格局的全局性概覽，為相關(guān)政策制定、投資決策、項目采購、戰(zhàn)略規(guī)劃、了解行業(yè)與市場，提供具備較強(qiáng)參考價值的多維度信息。
通過對調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)現(xiàn)入榜企業(yè)安全業(yè)務(wù)收入總額超過350億元，占總市場規(guī)模的70%以上；入榜企業(yè)安全業(yè)務(wù)年收入均在1億以上，安全業(yè)務(wù)毛利1億左右，“CCIA50強(qiáng)”主要覆蓋了中等規(guī)模以上的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。由于網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)，對于具備發(fā)展?jié)摿透叱砷L性的創(chuàng)新型企業(yè)，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也將持續(xù)關(guān)注，并陸續(xù)將研究成果與大家分享。
經(jīng)過分析，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟得出：
(一)2019年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約為477.88億元，同比增長率為21.52%，已進(jìn)入到穩(wěn)健增長階段，進(jìn)入該階段后，鑒于頭部企業(yè)規(guī)模和資源上的優(yōu)勢，市場份額會不斷擴(kuò)大，市場集中度進(jìn)一步提升。
(二)2019年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場CR1為6.59%，CR4為24.06%，CR8為39.48%，市場集中度的三項指標(biāo)與2018年相比均有一定的提升。根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)CR8己經(jīng)基本達(dá)到40%的水平，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場己經(jīng)由競爭型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹汀?/span>
“2020年CCIA中國網(wǎng)絡(luò)安全競爭力50強(qiáng)”研究方法說明
“CCIA50強(qiáng)”采用的研究方法從【產(chǎn)業(yè)視角】和【商業(yè)視角】出發(fā)，參考了波特五力模型和企業(yè)競爭力九力模型，結(jié)合我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的特點，形成了一套完整的研究分析框架。基于以上框架，在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上對企業(yè)競爭力和資源力的各個維度進(jìn)行了量化評估，計算得出50強(qiáng)的排名。
研究過程主要是從【資源力】和【競爭力】2個維度對企業(yè)綜合能力進(jìn)行畫像，企業(yè)的發(fā)展壯大和經(jīng)營表現(xiàn)主要取決于這兩個因素。
【資源力】是指企業(yè)所擁有的資本、技術(shù)、人力等相關(guān)資源的多寡程度，資源的多寡會對企業(yè)的經(jīng)營表現(xiàn)有直接而重要影響。
【競爭力】指企業(yè)在當(dāng)前商業(yè)模式下呈現(xiàn)出的總體能力，是企業(yè)所擁有的資源到經(jīng)營成果的轉(zhuǎn)化。競爭力強(qiáng)的企業(yè)，通常能高效地調(diào)動和運(yùn)用相關(guān)資源，形成較高的競爭壁壘，在市場中不斷獲得可觀的經(jīng)營回報。從我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的運(yùn)營特點來看，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對企業(yè)競爭力的量化評估從品牌、營銷、產(chǎn)品、研發(fā)、服務(wù)和經(jīng)營這六個維度展開。
中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)格局
如上圖所示，“2020年CCIA中國網(wǎng)絡(luò)安全競爭力50強(qiáng)”從競爭力和資源力的維度，可以劃分為5個區(qū)域：產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、挑戰(zhàn)者、IPO準(zhǔn)備區(qū)和創(chuàng)新者。
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者：網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)的競爭力優(yōu)勢主要突出在具備完整的產(chǎn)品矩陣、營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，企業(yè)安全業(yè)務(wù)收入10億以上。資源能力強(qiáng)，員工人數(shù)眾多，品牌知名度高，成立時間普遍20年以上。
挑戰(zhàn)者：挑戰(zhàn)者企業(yè)的競爭力優(yōu)勢主要體現(xiàn)在較強(qiáng)的產(chǎn)品能力和研發(fā)能力上，也具備比較完善的服務(wù)體系，安全業(yè)務(wù)收入5億以上，產(chǎn)品矩陣和營銷網(wǎng)絡(luò)相對完整但與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者還具備一定差距。資源能力較強(qiáng)，成立時間平均10年以上，大部分企業(yè)已經(jīng)上市，向行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)象限發(fā)起沖擊。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭：互聯(lián)網(wǎng)巨頭的優(yōu)勢在于雄厚的資源力，網(wǎng)絡(luò)安全并非其主營業(yè)務(wù)，但卻是其業(yè)務(wù)的重要部分(例如阿里云和騰訊的云計算業(yè)務(wù)需要自身較強(qiáng)的安全能力)，他們積累的安全能力使他們成為跨行業(yè)的強(qiáng)勁競爭者。
IPO準(zhǔn)備區(qū)：這個區(qū)域中的企業(yè)已經(jīng)從單一細(xì)分市場突圍，此類企業(yè)的主要任務(wù)一方面要迅速進(jìn)行產(chǎn)品拓展，一方面需要構(gòu)建更完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。公司安全業(yè)務(wù)收入在1億-5億之間，人員達(dá)到200人以上，基本達(dá)到了科創(chuàng)板IPO標(biāo)準(zhǔn)。
創(chuàng)新者：創(chuàng)新者區(qū)域的企業(yè)安全業(yè)務(wù)收入在1億以下，成立時間平均5年以內(nèi)，目前還無法進(jìn)入50強(qiáng)排名，其資源力和競爭力都需進(jìn)一步提升，在單一細(xì)分領(lǐng)域目前仍面臨競爭壓力，但具備較好的發(fā)展前景，是行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的源動力。
2020年CCIA中國網(wǎng)絡(luò)安全競爭力50強(qiáng)名單
1、深信服科技股份有限公司
2、啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
3、華為技術(shù)有限公司
4、奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
5、北京天融信科技有限公司
6、新華三集團(tuán)有限公司
7、綠盟科技集團(tuán)股份有限公司
8、阿里云計算有限公司
9、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司
10、騰訊科技(深圳)有限公司
11、亞信科技(成都)有限公司
12、山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司
13、三六零安全科技股份有限公司
14、杭州迪普科技股份有限公司
15、成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
16、廈門市美亞柏科信息股份有限公司
17、北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司
18、中孚信息股份有限公司
19、北京北信源軟件股份有限公司
20、上海觀安信息技術(shù)股份有限公司
21、藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司
22、北京優(yōu)炫軟件股份有限公司
23、任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
24、恒安嘉新(北京)科技股份公司
25、沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司
26、格爾軟件股份有限公司
27、北京安博通科技股份有限公司
28、北京梆梆安全科技有限公司
29、安天科技集團(tuán)股份有限公司
30、北京立思辰信息安全科技集團(tuán)
31、成都科來軟件有限公司
32、北京圣博潤高新技術(shù)股份有限公司
33、山東華軟金盾軟件股份有限公司
34、北京永信至誠科技股份有限公司
35、北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司
36、深圳市聯(lián)軟科技股份有限公司
37、南京南瑞信息通信科技有限公司
38、拓爾思信息技術(shù)股份有限公司
39、中新網(wǎng)絡(luò)信息安全股份有限公司
40、網(wǎng)宿科技股份有限公司
41、飛天誠信科技股份有限公司
42、北京明朝萬達(dá)科技股份有限公司
43、杭州美創(chuàng)科技有限公司
44、北京智游網(wǎng)安科技有限公司
45、北京威努特技術(shù)有限公司
46、遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司
47上海派拉軟件股份有限公司
48、北京指掌易科技有限公司
49、北京芯盾時代科技有限公司
50、齊治科技股份有限公司
